Lucia Riesterer
Dipl. Ökonomin für Vermögensnachfolge (EU-SV), Bankkauffrau, Mediatorin & Coach
Inhaberin und persönliche Ansprechpartnerin – Dein Lebensplan
Seit vielen Jahren begleite ich Menschen bei finanziellen Entscheidungen und habe dabei unterschiedlichste Marktphasen und Lebenssituationen erlebt. Meine berufliche Basis bildet die Ausbildung zur Bankkauffrau. Heute liegt mein Schwerpunkt auf ganzheitlichen Vermögenskonzepten sowie dem Vorsorge- und Nachlassmanagement. Als Kind einer Unternehmerfamilie kenne ich zudem die Verantwortung und die besonderen Fragestellungen, die mit Vermögen und unternehmerischen Entscheidungen verbunden sind.
Mein Name ist Lucia Riesterer. Ich höre genau hin, hinterfrage Zusammenhänge und entwickle Lösungen, die zu Ihnen und Ihrer persönlichen Situation passen.
- Ganzheitliche Analyse Ihrer finanziellen und persönlichen Ausgangssituation
- Herausarbeiten Ihrer Wünsche, Ziele, Prioritäten und möglichen Hürden
- Entwicklung individueller Vermögens-, Vorsorge- und Nachlassstrategien
- Aufzeigen von Zusammenhängen, Risiken sowie langfristigen Konsequenzen
- Koordination und Abstimmung mit ausgewählten Steuerberatern, Fachanwälten und Notaren
- Begleitung bei wichtigen Entscheidungen und während der Umsetzung
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie bei Veränderungen
Ein starkes Netzwerk für komplexe Fragestellungen
Ich arbeite mit einem ausgewählten Netzwerk aus Fachanwälten, Notaren, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern und weiteren Spezialisten zusammen. So können bei Bedarf unterschiedliche fachliche Perspektiven in Ihre Planung einbezogen und sinnvoll miteinander abgestimmt werden.
Für Sie bedeutet das: kurze Wege, gebündelte Expertise und eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer individuellen Situation – ohne dass Sie selbst alle Beteiligten koordinieren müssen.
Zusammenarbeit auf Augenhöhe – ehrlich, verlässlich und mit Weitblick
Ehrlichkeit und Vertrauen
Ihre Interessen stehen im Mittelpunkt. Empfehlungen werden transparent, nachvollziehbar und mit Blick auf Ihre persönliche Situation entwickelt.
Ganzheitlich denken
Wir betrachten Chancen, Risiken sowie Vor- und Nachteile aus unterschiedlichen Perspektiven und beziehen bei Bedarf die passende Expertise aus unserem Netzwerk ein.
Qualität, die weiterempfohlen wird
Unser Anspruch ist eine Beratung, die langfristig überzeugt. Denn echte Zufriedenheit entsteht dann, wenn Sie Ihre Entscheidungen mit Klarheit treffen und Ihrer Zukunft gelassen entgegenblicken können.
Auch danach an Ihrer Seite
Auch nach der Umsetzung bleiben wir für Sie erreichbar. Wenn sich Fragen, Veränderungen oder neue Herausforderungen ergeben, begleiten wir Sie weiter und suchen gemeinsam nach einer passenden Lösung.